Investisseur privé
Bien vous connaître pour mieux vous accompagner et vous conseiller
Une phase d'audit patrimonial
Se comprendre, appréhender les enjeux de votre patrimoine, son histoire, vos objectifs.
La détermination des objectifs
La recommandation stratégique
Une phase d'audit patrimonial
Se comprendre, appréhender les enjeux de votre patrimoine, son histoire, vos objectifs.
La détermination des objectifs
La recommandation stratégique
Vos interlocuteurs
Une gestion financière efficace
GEFIP est l’un des pionniers de la gestion de portefeuilles par profil de risque, à partir d’un nombre limité de fonds judicieusement positionnés. A lui seul, chacun de ces fonds constitue un profil type.
Combinés ensemble les différents fonds GEFIP permettent de satisfaire au plus près les objectifs de chaque mandant. Chaque fonds GEFIP est supervisé par deux gérants expérimentés, apportant chacun une valeur ajoutée complémentaire. Un comité d’investissement se tient chaque semaine pour valider les grandes orientations de gestion.
Les engagements GEFIP
Disponibilité
Un associé référent est garant du service et de la gestion financière qui vous convient. Il est joignable à tout moment ; en cas d’indisponibilité, vous serez rappelé le jour même par un autre associé.
Proximité
Constitution d’un calendrier des contacts nécessaires à votre situation et au suivi de votre gestion.
Fiabilité
Confiance
Instauration d’une réelle collaboration au service de votre patrimoine, en toute confidentialité
Information
au cœur de la relation de confiance établie entre GEFIP et ses mandants, l’information joue un rôle essentiel.
Epargne salariale
À propos de GEFIP
Family office
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Plus-values immobilières, quelles exonérations ?
Notre chronique « La question pratique » dans le mensuel Gestion de Fortune, consacrée à quelques cas d’exonération de plus-values immobilières.